Simple à prendre en main, la fonctionnalité CRM de Kase vous permet d'éditer facilement votre propre base de prospect et de clients. Profitez aussi des fonctionnalités d'enrichissement automatique des données, pour récupérer plus de données, plus rapidement.
En 3 clics, vous pouvez ajouter des entreprises en renseignant leur SIRET ou leur raison sociale dans notre moteur de recherche intelligent.
Votre CRM Kase dispose d'une base "Contacts" pour les personnes physiques, distincte de la base "Entreprises". Pour chaque contact ajouté, vous pouvez le lier à une ou des entreprises.
Dès l'ouverture de Kase, vous pouvez accéder à votre base de clients et de prospects.
Utilisez plusieurs types de filtres dans votre base, par exemple pour n'afficher que les clients ou que les prospects, afin d'affiner votre suivi.
Tous les prospects peuvent être édités ou supprimés à votre guise, pour maintenir votre liste à jour de votre prospection commerciale.
Chaque contact, prospect ou clients dispose d'une fiche détaillée. Chaque fiche peut-être éditée avec des commentaires et dispose d'un module pour télécharger des documents en 3 clics.
Utilisez la rubrique commentaire pour rajouter des informations sur vos contacts
Ajoutez facilement des documents et stockez les à travers le temps pour ne perdre aucune trace des documents essentiels sur vos clients.
Parcourez notre catalogue produit et découvrez les fonctionnalités de notre plateforme.
Remplissez vos informations pour devenir partenaire, nous vous créons un espace courtier sécurisé.
Consacrez du temps à vos assurés, pour leur conseiller les meilleures offres.
Chaque mois, vous touchez des commissions et vous pouvez consulter de tableaux de pilotage de votre activité.